インバース型ＥＴＦについて

2022 5/5

2021-10-1

日経平均＜５分足＞売買代金「株探」多機能チャートより

ETF売買代金ランキング＝6日大引け

売買代金
銘柄名売買代金増加率(％) 株価
１. 日経レバ 130457 6.0 14640
２. 日経ブル２ 22865 26.7 15685
３. 日経Ｄインバ 19153 1.0 374
４. 楽天Ｗブル 12476 -5.7 17210
５. 日経ベア２ 10814 43.1 913.0
６. 楽天Ｗベア 10392 18.3 1499
７. 原油先Ｗブル 8003 21.7 1965
８. 野村日経平均 7497 -1.9 29100
９. ＴＰＸブル 4214 20.8 23900
10. ｉＳ日経 3523 179.6 29010
11. 日経インバ 3272 -17.5 976
12. ＷＴＩ原油 2176 -1.0 3375
13. ＶＩＸ短先物 2037 -10.2 2195
14. 野村東証指数 1924 -39.インバース型ＥＴＦについて 2 2044.0
15. 日興日経平均 1803 -4.0 29120
16. 大和日経平均 1776 -1.0 29050
17. 野村ナスＨ無 1512 -25.3 16750
18. 野村原油 1167 -15.7 417.7
19. マザーズ 1150 31.4 520.6
20. 大和日経レバ 956 -18.1 22620
21. 大和日経Ｄイ 845 15.4 976
22. ｉＳ米国株 772 -14.7 388.4
23. 野村ＳＰＨ無 752 526.7 2502.5
24. 原油先物ベア 700 109.0 1405
25. ＭＸ米株ＳＰ 697 -3.2 15545
26. ＭＸ２２５ 543 インバース型ＥＴＦについて 0.9 29005
27. 日経２倍 489 1.7 27250
28. 日興ＮＱヘ無 455 -18.0 2845.5
29. ＭＸトピクス 427 27.5 2025.5
30. ｉＳＴＰＸ 412 9.3 1999
31. ＳＰＤＲ５百 359 インバース型ＥＴＦについて 26.4 53930
32. 純プラ信託 350 インバース型ＥＴＦについて インバース型ＥＴＦについて 0.6 3880
33. ｉＦＥナ百無 338 -31.0 15540
34. 日興東証指数 336 5.7 2021.0
35. 日興ＳＰ５百 332 -21.7 5874
36. Ｏｎｅ２２５ 300 -9.1 28170
37. 日経ベア 279 407.3 2594.5
38. 野村ＲＥＩＴ 265 -87.8 2149.0
39. ｉＳ米国株Ｈ 256 -66.3 267.7
40. 純金信託 248 -53.1 7414
41. ＷＴ小麦 237 89.6 146.9
42. ＭＸナスダク 199 -46.2 11885
43. ＴＰＸベア２ 193 -25.2 990.7
44. ｉＦＥナ百ベ 187 -16.1 30110
45. 野村インド株インバース型ＥＴＦについて 169 -16.3 243.8
46. ＷＴ天然ガス 165 -2.4 4.7
47. ＭＸＪリート 157 -84.7 2063.0
48. 野村外国株Ｈ 144 2780.0 1395.0
49. 野村ダウＨ無 137 -54.0 42450
50. 大和東証指数 134 -70.5 2067.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

倍のリターンを得ることができる！レバレッジ・インバースETFとは

レバレッジ・インバース型ETFはETFの一種ですので、株式と同じように取引することが可能です。インバース型ＥＴＦについて
ETFとは上場投資信託のことであり、株式と同じく市場に上場しているため市場が開いている時間であれば、通常の投資信託と異なりリアルタイムで取引ができます。
投資信託は注文から約定まで数日間を要し、いくらで約定したかはその時まで分かりませんが、ETF＝上場投資信託であれば株式と同じようにリアルタイムで取引が可能で、指値注文での取引もできます。
ETFは日経平均株価などの指数をインデックスとし、それらのインデックスに連動することを目標とした商品です。
レバレッジ・インバース型ETFも日経平均株価などのインデックスに連動するという点は同じですが、指数の動きに対して2倍や3倍以上の値動きをするように設計されています。
つまり、日経平均株価をインデックスとしたレバレッジ2倍のETFの場合は、指数である日経平均株価が1％変動すれば、ETFの価格は2％変動するということです。
変動幅が大きくなりますので、ハイリスクハイリターンの金融商品と言えます。
インバース型ETFは指数と逆の動きをするように設計されたETFです。
レバレッジがかかっていないインバース型ETFは指数と正反対の値動きとなります。
レバレッジがかかっているインバース型ETFもありダブルインバースの場合は、指数が上がれば指数上昇分の2倍下落します。
レバレッジ・インバース型ETFはどちらも先物取引を利用している商品です。
日経平均に連動するETFであれば日経平均先物、TOPIXに連動するETFであればTOPIX先物を利用して運用されています。
一般的な投信に比べて仕組みが複雑なため、信託報酬が高くなることが多いです。
投資額以上の取引をできるという点では信用取引と似ていますが、信用取引はあくまでも金融資産を担保にすることで投資額以上の取引ができるという仕組みであり先物取引は利用していません。
現在では多くのレバレッジ・インバース型ETFがあり、各証券会社でそれぞれのETFの情報を確認することができます。
レバレッジ・インバース型ETFは対象となる指数の情報や何倍のレバレッジがかかっているのか、信託報酬などの情報がとても重要となりますので、取引する前に必ず証券会社のデータを確認してください。

レバレッジ型ETFのメリット・デメリット

予想が当たれば倍のリターンを得ることができる

レバレッジ型ETFは、指標の2倍3倍などの値動きに連動します。
2倍のレバレッジ型ETFをダブル、3倍のレバレッジ型ETFをトリプルと呼ぶこともあります。ダブルレバレッジ型ETFの場合は、指標が5％変動すればETF価格は10％変動しますので、当然予想が当たれば倍のリターンを得ることが可能です。
ただし、もちろん下落時もダブルになりますので、損失が出るときも倍になります。

【市況】 ETF売買動向＝6日寄り付き、日経レバの売買代金は215億円と低調

日経平均＜５分足＞売買代金「株探」多機能チャートより

個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅガソリン上場投資信託、ＮＥＸＴ原油ブル、ｉシェアーズ米国債１－３年ＥＴＦ、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信など8銘柄が新高値。ＮＥＸＴＮＯＴＥＳドバイ原油先物ベアＥＴＮが新安値をつけている。

そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ香港ハンセン・ベアが5.48％高と大幅な上昇。

その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ日経平均ダブルインバース・インデックスが34億5600万円、日経平均ベア２倍上場投信が32億8800万円、日経平均ブル２倍上場投信が21億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型が20億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型が19億6900万円の売買代金となっている。

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【ETF】SPXLとは？株価やチャート推移、構成銘柄などを分かりやすく解説

SPXLアイキャッチ

引用：Trading View

米国の経済成長力が高い

S&P500は米国株式市場の時価総額の約80％をカバーしており、GAFAMなど世界を代表する企業が組み入れられています。

力強い企業があるうえ、米国の政策がマッチすることで 米国の経済成長力が底上げされ、S&P500指数も連動して成長していった インバース型ＥＴＦについてのです。

構成銘柄が常に入れ替わる

2020年には電気自動車大手のテスラがS&P500に採用されて話題となりました。

時代に合わせて構成銘柄を入れ替えることで、 米国株式市場全体の時価総額比率の約8割をカバー できるよう調整されています。

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SPXLの今後の見通し【予想】

これまで市場にあった潤沢なマネーが減り、利上げが行われることで成長重視のグロース株は売られやすくなる傾向があります。

SPXLのベンチマークであるS&P500はハイテク株などのグロース株が多いため、 SPXLの株価も上がりにくい と考えられます。

また、CFDであれば売りからも取引ができるので、下落を予想する方はIG証券でCFD取引するのも一つの手ですね。

＼当サイト限定のレポート／

「いろはに投資」経由で口座開設＆取引をすると、「2022年投資戦略のいろは」を手に入れることが出来ます。
株価推移や商品価格など、2022年の投資戦略に役立てましょう！

SPXLに投資するメリット・デメリット【注意点】

高いリターンが見込める
積立投資にも使える
減価リスクがある

高いリターンが見込める

先ほども紹介したように、コロナショックで株価が落ちてしまったときにSPXLを買っていれば 1年程度でおよそ4倍 もの株価になっていました。

ただ、3倍のレバレッジをかけている分、 ボラティリティ（価格の変動率）が高い ことも事実です。

積立投資にも使える

長期での運用を前提としているのであれば、将来の値上がりが期待できるものにレバレッジをかける考え方は理にかなっているためです。

実際、つみたてNISAではレバレッジ型ETFは高リスク商品として対象から除外されています。

減価リスクがある

基準日	Day1（S&P500が5％上昇）	Day2（S&P500が7％下落）	Day3（S&P500が3%上昇）
SPXL	100	115	90.85	99.0265
VOO（S&P500に連動したETF）	100	105	97.65	100.5795

※あくまでも例です。

減価リスクとはこのことで、 指数となるS&P500（ここではVOO）の動きが横ばいでも、SPXLは損をするケースもある のです。

しかし、プラスとマイナスが交互にやってくるレンジ相場だと、SPXLは苦戦する傾向もあります。

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SPXLに投資する方法

CFD（Contract For Difference）取引とは、 株式、商品、経済指数、先物など、あらゆる金融商品を差金決済で行う取引 のことです。

SBI証券【10銘柄の買付手数料無料】

SBI証券は ネット証券国内株式個人取引シェアNo.1 を誇る人気のネット証券です。

また、米国株を毎月好きな日に自動買い付けできる「米国株式・ETF定期買付サービス」も利用できます。

「SBI ETF セレクション」というプログラムもあり、中長期の資産形成に適した米国ETF10銘柄の買付手数料が無料、専用ページでの投資情報も豊富に用意されています。

ティッカー	銘柄
VT	バンガードトータルワールドストック ETF
VTI	バンガードトータルストックマーケット ETF
VOO	バンガード S&P 500 ETF
EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド
QQQ	インベスコ QQQ トラストシリーズ 1 ETF
SPYD	SPDR ポートフォリオ S&P インバース型ＥＴＦについて 500 高配当株式 ETF
AGG	i シェアーズコア米国総合債券市場 ETF
VGT	バンガード米国情報技術セクター ETF
GLDM	SPDR ゴールドミニシェアーズトラスト
IYR	i シェアーズ米国不動産 ETF

SBIのETF

SBI証券リリースより

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口座開設方法

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楽天証券ではSBI証券よりも多い、米国ETF15銘柄の買付手数料が無料となっているので、以下の15銘柄に投資したい人は口座開設しておきましょう。

ティッカー	銘柄
QQQ	インベスコ QQQ トラストシリーズ1 ETF
SPYD	SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VGT	バンガード米国情報技術セクター ETF
EPI	ウィズダムツリーインド株収益ファンド
AGG	iシェアーズコア米国総合債券市場 ETF
IYR	iシェアーズ米国不動産 ETF
VT	バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF
VOO	バンガード・S&P 500 ETF
VTI	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
SPY	SPDR S&P 500 ETF
RWR	SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
GLDM	SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
AIQ	グローバルX AIビッグデータ ETF
FINX	グローバルX フィンテックETF
GNOM	グローバルX ゲノム＆バイオテクノロジーETF